174 il numero complessivo di società quotate al 31 dicembre 2021, per una capitalizzazione complessiva di 11,5 miliardi di euro

• 837 milioni di euro i capitali raccolti in IPO nel 2021, di cui il 90% in aumento di capitale (OPS); raccolta media al netto delle SPAC pari a 11,4 milioni di euro

• FTSE Italia Growth segna una performance 2021 pari a +57,4% sovraperformando tutti gli indici italiani: FTSE Italia Small Cap (+50,8%), FTSE Italia STAR (+44,7%), FTSE Italia MID Cap (+30,8%), FTSE MIB (+23,0%)

• 10 regioni rappresentate, prima la Lombardia con 18 IPO (41%) seguita da Piemonte e Lazio (entrambe 11%); l’estero registra l’ammissione di 1 società svizzera

• I primi 3 settori in termini di IPO sono Tecnologia (25%), Servizi (20%) e Finanza (18%)

 

 

 

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, annuncia le analisi dell’Osservatorio PMI – Equity Capital Markets sulle IPO 2021 su Euronext Growth Milan, ex AIM Italia.

 

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting: “I numeri del mercato EGM, ex AIM, con un nuovo record di IPO a 44 ammissioni nell’anno 2021, dimostrano una crescente propensione delle PMI alla quotazione in Borsa, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori, dalla tecnologia all’industria, alla finanza, ai servizi. Le caratteristiche del listino, calibrate sulle esigenze delle aziende di dimensione medio-piccola, la crescente attenzione dei fondi PIR compliant alle small cap e il credito di imposta sui costi di quotazione hanno accelerato lo sviluppo del mercato negli ultimi 5 anni: 44 IPO nel corso del 2021 (più del doppio rispetto alle 21 IPO del 2020) portano le società quotate a 174, un numero in crescita del 126% rispetto alle 77 del 31 dicembre 2016. Anche la dimensione del mercato in termini di capitalizzazione è significativamente migliorata: 11,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, quadruplicata rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2016. La performance media del +18% delle IPO 2021 è segno del forte apprezzamento degli investitori per i modelli di business innovativi e i progetti strategici presentati. Il governo, attraverso lo stanziamento nella finanziaria 2022 di 5 milioni di euro che consentirà il finanziamento di almeno 25 IPO, permetterà al nostro Paese di giocare un ruolo di rilievo nel sostegno alla finanza per le PMI, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di capitali growth. Dopo un 2021 che ha segnato il record di ammissioni dalla nascita del mercato, il nostro ufficio studi stima per il prossimo triennio una significativa crescita con una pipeline di aziende appartenenti a settori tradizionali quali l’industriale e la finanza e innovativi come la medicina alternativa e le tecnologie applicate alla sostenibilità.”

 

2021 EURONEXT GROWTH MILAN STATISTICHE

 

Euronext Growth Milan registra nel 2021 il record nella storia del mercato con 44 IPO, tra cui 2 SPAC. La raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è pari a 837,3 milioni di euro, di cui 358,0 milioni di euro raccolti dalle SPAC Revo e Industrial Stars of Italy 4. La raccolta in aumento di capitale (OPS) è pari a 750,0 milioni di euro (90% del totale).

 

Al netto delle SPAC, l’identikit della società quotata nel 2021 presenta i seguenti dati medi in IPO:

Flottante pari al 24%,
Capitalizzazione media pari a 47 milioni di euro,
Raccolta media pari a 11,4 milioni di euro.

 

In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle PMI: 4AIM Sicaf Comparto 2 Crowdfunding, A.B.P. Nocivelli, Acquazzurra, Ala, Alfonsino, Almawave, Aton Green Storage, Casasold, Cofle, Compagnia dei Caraibi, Datrix, Defence Tech Holding, Destination Italia, Directa SIM, Estrima, Finanza.tech, G Rent, Giglio.com, Homizy, IDNTT, Industrial Stars of Italy 4, Intermonte Partners SIM, International Care Company, ISCC Fintech, Jonix, Lindbergh, Medica, MeglioQuesto, Nice Footwear, Nusco, Omer, Premia Finance, Racing Force, Reevo, Revo, S.I.F. Italia, Sababa Security, Soluzione Tasse, Spindox, Star7, Svas Biosana, Take Off, Ulisse Biomed, Vantea Smart.

 

Il 2021 ha inoltre registrato il passaggio da Euronext Growth Milan al Segmento STAR di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Antares Vision e Abitare In.

 

L’analisi della composizione settoriale evidenzia la prevalenza di 4 settori: Tecnologia con 11 IPO (25%), Servizi (20%), Finanza (18%) e Industria (16%). La raccolta si concentra prevalentemente nei settori Finanza (51%) Tecnologia (16%) e Industria (12%).

 

SETTORE

N. IPO 2021

%

Raccolta IPO 2021 (€M)

%

Tecnologia

11

25%

132,0

16%

Servizi

9

20%

70,1

8%

Finanza

8

18%

424,3

51%

Industria

7

16%

102,9

12%

Healthcare

4

9%

50,0

6%

Energia ed Energie Rinnovabili

2

5%

21,0

3%

Moda e Lusso

2

5%

23,1

3%

Alimentare

1

2%

13,8

2%

Totale

44

100%

837,3

100%

Fonte: Osservatorio PMI – Equity Capital Markets di IR Top Consulting

 

Analizzando la composizione regionale delle IPO 2021 emerge che le nuove quotate provengono da 10 Regioni: prima la Lombardia con il 41% delle quotazioni, seguono Piemonte e Lazio (entrambe 11%) e Veneto e Campania (entrambe 9%). EGM registra inoltre la quotazione di 1 società estera, IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel con sede a Balerna (Svizzera). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Veneto (28%), Piemonte (22%) e Lombardia (21%).

 

REGIONE

N. IPO 2021

%

Raccolta IPO 2021 (€M)

%

Lombardia

18

41%

173,1

21%

Piemonte

5

11%

188,1

22%

Lazio

5

11%

64,6

8%

Veneto

4

9%

234,3

28%

Campania

4

9%

52,3

6%

Emilia-Romagna

2

5%

32,9

4%

Friuli-Venezia Giulia

2

5%

20,0

2%

Liguria

1

2%

31,2

4%

Puglia

1

2%

12,5

1%

Sicilia

1

2%

25,4

3%

Estero

1

2%

2,9

0%

Totale

44

100%

837,3

100%

Fonte: Osservatorio PMI – Equity Capital Markets di IR Top Consulting

 

Di seguito l’elenco delle IPO 2021:

 

SOCIETÀ

SETTORE

REGIONE

DATA IPO

RACCOLTA (€M)

FINANZA.TECH

Finanza

Lombardia

29/12/2021

3,5

STAR7

Servizi

Piemonte

23/12/2021

15,0

DIRECTA SIM

Finanza

Piemonte

22/12/2021

6,8

ISCC FINTECH

Finanza

Piemonte

22/12/2021

14,5

HOMIZY *

Tecnologia

Lombardia

21/12/2021

10,0

ESTRIMA

Industria

Friuli-Venezia Giulia

20/12/2021

15,0

LINDBERGH

Servizi

Lombardia

20/12/2021

4,2

SABABA SECURITY

Tecnologia

Lombardia

17/12/2021

8,0

S.I.F. ITALIA

Servizi

Lombardia

16/12/2021

2,8

SVAS BIOSANA

Healthcare

Campania

09/12/2021

20,0

INTERNATIONAL CARE COMPANY

Healthcare

Lombardia

08/12/2021

2,1

DATRIX

Tecnologia

Lombardia

03/12/2021

15,0

TAKE OFF

Moda e Lusso

Puglia

25/11/2021

12,5

ALFONSINO

Industria

Campania

22/11/2021

4,0

NICE FOOTWEAR

Industria

Veneto

18/11/2021

5,5

RACING FORCE

Industria

Liguria

16/11/2021

31,2

COFLE

Industria

Lombardia

11/11/2021

17,2

SOLUZIONE TASSE

Servizi

Lombardia

05/11/2021

13,0

MEDICA

Healthcare

Emilia-Romagna

03/11/2021

22,9

DEFENCE TECH HOLDING

Tecnologia

Lazio

29/10/2021

25,0

INTERMONTE PARTNERS SIM

Finanza

Lombardia

21/10/2021

38,5

DESTINATION ITALIA

Servizi

Lazio

19/10/2021

3,4

ULISSE BIOMED

Healthcare

Friuli-Venezia Giulia

a cura della redazione

Written by giovanni47

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