IDNTT SA (IDNTT:IM, CH1118852594), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, comunica di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione (l’”Operazione”) del 59% del capitale sociale di RealLife Television S.p.A. (di seguito “RLTV”), una delle prime Content Factory italiane, attiva da 25 anni con all’attivo un ampio portafoglio clienti e presenza internazionale.
“Come potete leggere dal mio profilo Linkedin, io sono stato socio di RLTV dal 2006 fino al 2010.
RLTV è stata il mio “master” sul Content. È lì che ho capito l’importanza del Contenuto rispetto al Contenitore. E li che ho sperimentato nuovi processi omnichannel di produzione dei contenuti. È lì che ho avuto la conferma che “the content is king”.
Grazie al Know How appreso in anni di lavoro con Maurizio Rasio, Andrea Besana, Matteo Baroni e Dario Corbella, nasce nel 2010 IDNTT.
Negli anni 2000 i contenuti erano monopolio di Giornali, Radio e TV, Il web doveva ancora affermarsi (Google nasce nel 1998), i social non esistevano (Facebook nasce nel 2004) e la tecnologia di streaming video era ancora agli albori e complessa da governare (Netflix lancia il suo servizio di streaming video nel 2007).
Posso dire con certezza che RLTV è stata la prima vera Content Factory in Italia che ha anticipato i tempi e che ha cambiato il modo di produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti, inventando nuove customer journey. Tra i diversi progetti innovativi sviluppati e gestiti da RLTV in quegli anni mi piace ricordare:
- Il PRIMO DIGITAL SIGNAGE ITALIANO. RLTV è stata nel 2002 insieme ad ANSA l’azienda che ha realizzato in Italia il primo vero progetto di TV distribuita creando una rete di “televisori di informazione” all’interno degli Autogrill e dei diversi principali aeroporti italiani, occupandosi quotidianamente della produzione e distribuzione differenziata del palinsesto, con contenuti originali, tra cui le informazioni sul traffico, oroscopi, curiosità e la produzione numerose edizioni al giorno di prodotti Editoriali. Ancora oggi, dopo 22 anni, RLTV è partner di ANSA su diversi servizi.
- La PRIMA TV IN STREAMING SUL TELEFONINO. RLTV è stata dal 2006, per diversi anni, il Partner di 3-Tre (ora Wind-3) nella gestione dei contenuti della La3, ovvero la prima TV a pagamento cellulare al mondo, articolata nei canali La3 in onda tutti i giorni 24 ore su 24 su diversi device compreso il famoso “videofonino”. RLTV si è occupata non solo di selezionare e aggregare contenuti diversi gestendo l’acquisizione dei diritti, programmando e gestendo tutto il palinsesto del canale, ma anche di ideare e produrre diversi contenuti originali di intrattenimento.
- UNO DEI PRIMI REALITY SHOW LIVE SU INTERNET. RLTV ha prodotto nel 2008 per CISCO un reality show sul web. 5 persone chiuse in una casa per 5 giorni impegnate a navigare sul web e a ospitare e intervistare in remoto a mezzo sistemi di videoconferenza persone, opinionisti, giornalisti, manager, imprenditori con il quale condividere la passione per la tecnologia e l’ecologia (www.youtube.com/@humannetworkeffect).
- LA PRIMA CONTENT FACTORY DIGITALE MULTICULTURALE. Dal 2006 ha affiancato e supportato un importante Brand italiano di auto sportive, nella produzione e gestione di contenuti digitali e video. Dal 2009 RLTV, 365 giorni all’anno, si occupa delle seguenti attività:
o Content management multilingua e multicultura
o Gestione dei canali social compresi i servizi di community management, live e reportistica
o Post produzione di oltre 1000 video all’anno
o UI – UX
Ancora oggi, dopo 18 anni, RLTV è la Content Factory di questa importante eccellenza italiana.
Per queste ragioni sono davvero felice di aver fatto questa operazione dove “l’allievo” non supera il “maestro” ma sceglie di ritrovarsi per continuare un percorso iniziato diversi anni fa, mettendo a fattor comune la nostra storia, know-how, tecnologie e clienti per sviluppare sinergie di prodotto, di processo e aumentare la nostra presenza sul mercato.
Così si cresce.
Così facciamo perché, come ho detto in fase di IPO, vogliamo diventare in pochi anni la prima content factory a livello europeo per Clienti, fatturato gestito, e valore creato per i nostri azionisti”.
Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT SA
“L’integrazione tra il nostro Gruppo e RLTV non solo ha un grande valore strategico per IDNTT ma anche un motivo di particolare orgoglio per me dal momento che sono stato tra i fondatori di quest’azienda nel 1999 e per oltre 12 anni il Chief Operating Officer. Ritrovo oggi lo stesso nucleo del team ulteriormente rafforzato e senior, che ha saputo, in questi anni, non solo consolidare i clienti che avevamo ma crescere con nuovi progetti sia in Italia che all’estero. Questi elementi sono la dimostrazione della forte attenzione al cliente, della qualità del lavoro e della capacità di adattamento alle nuove tendenze, in un settore dove non è facile competere e che è tra quelli maggiormente interessati dai cambiamenti in termini di innovazione”.
Andrea Besana, CCO di IDNTT SA
“Ho sempre creduto che l’evoluzione dei media e delle comunicazioni richiedano sempre di più la capacità di integrare contenuti con servizi editoriali e tecnici per offrire all’utente finale un prodotto “ritagliato” sulle sue aspettative e logiche di consumo sulle diverse piattaforme media. E’ con orgoglio e felicità dunque che Reallife Television entra a far parte del gruppo IDNTT, società leader in questo scenario industriale. Dopo 25 anni, inizia quindi per me, Dario Corbella e Matteo Baroni questa nuova meravigliosa avventura. Una nuova famiglia con la quale continuare a crescere proiettandosi verso un futuro che, grazie alla visione di Christian Traviglia, CEO e presidente di IDNNT, sempre più è già “oggi”.
Maurizio Rasio, Fondatore di RLTV
DESCRIZIONE DEL BUSINESS SVOLTO DA RLTV E DEI PROFITTI ATTRIBUIBILI DA TALI ATTIVITA’
RLTV è una content factory attiva dal 1999 nata dall’esperienza ventennale dei soci fondatori nella produzione di contenuti televisivi per Mediaset e RAI, ampliata con il lancio della prima web TV in diretta in Italia e dalla partnership ancora in corso con l’ANSA per i servizi di digitalizzazione dell’informazione.
Nel tempo RLTV si è evoluta grazie agli investimenti fatti nelle nuove tecnologie e una crescita organica frutto dalla collaborazione pluriennale con clienti istituzionali/pubblici quali Ferrovie dello Stato, Ministero della Cultura, FAO, Croce Rossa Internazionale, etc. e corporate di primario standing, quali Nestle, Allianz, NTV, BMW, Benetton, Levi’s, New Balance, Timberland etc. Con un team multiculturale di circa 100 professionisti tra dipendenti e collaboratori esterni, e sedi a Roma, Milano e Baku (Azerbaigian), RLTV è specializzata nella produzione e gestione di contenuti multimediali dei propri clienti attraverso un profondo know-how in ambito Video & TV Content, Events, Digital, Social e Play Out.
RLTV è in grado di produrre oltre 3.000 contenuti digitali all’anno e oltre 1.000 ore di produzioni TV e video all’anno e, nel corso della propria storia, si è dimostrata capace di anticipare le nuove tendenze nell’ambito dei sistemi di fruizione dei contenuti posizionandosi quale “first mover”; ne sono un esempio la gestione chiavi in mano dei canali televisivi live e ondemand sul cellulare per gli operatori WindTRE e Vodafone, oppure la creazione dei primi telegiornali sul web e mobile per ANSA, e i primi progetti di digital signage per autostrade e aeroporti con un palinsesto di contenuti interamente prodotti e gestiti da RLTV.
Gli elementi distintivi di RLTV si sintetizzano nello spirito di partnership dei progetti, nella qualità e affidabilità dei servizi offerti, che hanno permesso di mantenere rapporti ultraventennali con clienti multinazionali, nonché la solidità sotto i profili di business ed economico-finanziari.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 RLTV ha conseguito risultati positivi con Ricavi superiori a Euro 4,5 milioni, EBITDA pari a oltre Euro 0,6 milioni (EBITDA margin di circa il 14%), Utile netto di Euro 343 migliaia e un IFN cash positive per Euro 309 migliaia.
OBIETTIVI DELL’ACQUISIZIONE, SINERGIE CONSEGUIBILI ED EFFETTO DELL’OPERAZIONE SULL’EMITTENTE
L’obiettivo dell’Operazione per IDNTT è acquisire non solo la maggioranza di una società che presenta basi solide sotto il profilo economico-finanziario, ma anche acquisire le competenze di un team di professionisti di elevata esperienza pluriennale, un portafoglio clienti di primario standing e altamente fidelizzato nonché una presenza interinazione in paesi emergenti in forte espansione, non ancora presidiati dal Gruppo.
Questi elementi possono generare sia sinergie interne, in termini di efficientamento di costi organizzativi e flussi operativi, sia, soprattutto, sinergie commerciali, in termini di condivisione di competenze specifiche nei diversi ambiti di attività, portafoglio clienti e territorialità, creando opportunità di upselling.
TERMINI E CONDIZIONI DELL’OPERAZIONE
L’Operazione ha previsto l’acquisto del 59% del capitale sociale di RLTV (52% dal socio Maurizio Rasio, 2,5% dal socio Matteo Luigi Mario Baroni, 2,5% dal socio Dario Corbella e 2% dal socio Marco Galli), ad un prezzo di Euro 2,5 milioni corrisposto per cassa in data odierna, oltre ad un eventuale aggiustamento derivante dal valore dell’Indebitamento Finanziario Netto risultante al 30 giugno 2024, per un esborso ulteriore in misura non superiore a Euro 0,5 milioni.
Nell’ambito dell’Operazione IDNTT è stata assistita da DLA Piper con un team multidisciplinare composto dal partner Christian Iannaccone, dal senior lawyer Federico Roviglio e dalla trainee lawyer Elena Wang per gli aspetti legali e dal partner Alessandro Martinelli, assistito dal senior lawyer Alberto Sandalo e dalla trainee lawyer Arianna Faccenda per gli aspetti fiscali.
L’Operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
IDNTT SA
IDNTT (IDNTT:IM, ISIN: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, è una Martech Content Factory che produce ogni giorno centinaia di contenuti omnichannel con processi industriali certificati ISO 9001 e governati dalla tecnologia. Contenuti “data driven”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la brand awareness delle aziende. Con la recente acquisizione di In-Sane! (in-sane.it), una delle prime 5 Talent Agency Italiane con oltre 170 influencer, gamer e creator in esclusiva, IDNTT è entrata anche nel mondo dell’influencer marketing. Nel 2023, a seguito dell’ingresso nel capitale di Aldo Biasi Comunicazione Srl (aldobiasi.com), il Gruppo IDNTT si apre inoltre al business delle grandi produzioni con gli “IDNTT STUDIOS” e Aldo Biasi, firma storica della creatività italiana, nel ruolo di Direttore Creativo, per un’offerta di contenuti completa e integrata. Nel 2024 è inoltre entrata nel capitale di C41, creative content factory di riferimento per top brand del settore del Fashion & Design.
a cura della redazione
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