Si riaccendono i riflettori sull’eccellenza del risparmio gestito. Per la diciannovesima volta, tornano a Milano, il 13 marzo, i Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2025. L’iniziativa è promossa da Morningstar, leader nella ricerca indipendente sugli investimenti, di cui L’Economia è media partner fin dalla prima edizione.

Oltre alla curiosità che le competizioni finanziarie sollevano, sapere quali sono le strategie che i money manager con il miglior rapporto rischio rendimento mettono sul tavolo, può essere un punto di riferimento anche per i piccoli risparmiatori.

Obiettivo dell’iniziativa è premiare i fondi e le case di gestione che non solo hanno ottenuto i migliori rendimenti nel passato, ma che, secondo il team di Manager Research di Morningstar, hanno anche le potenzialità per continuare a regalare soddisfazioni agli investitori. A sfilare sul palco allestito al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano per la serata degli Oscar del risparmio, saranno i fondi che si sono distinti nelle cinque categorie: obbligazionari euro, bilanciati euro, azionari internazionali, azionari Europa e azionari Italia.

La classifica

I vincitori vengono individuati dopo una rigorosa valutazione da parte degli analisti di Morningstar, utilizzando una complessa formula che prevede l’incrocio di una serie di dati qualitativi e quantitativi che per i fondi sono, in sintesi, l’analisi dei risultati storici su un orizzonte di medio-lungo termine corretti per il rischio e il rating in cui sono inquadrati. I livelli dei rating Morningstar sono cinque: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative.

Le società di gestione sono anch’esse valutate con criteri quantitativi (cioè i rendimenti medi della gamma di fondi aggiustati per il rischio) e qualitativi, dando la priorità agli asset manager che hanno un rating positivo. Conquista il Morningstar Award per la Migliore società di gestione la casa che ha dimostrato un costante impegno nel fare gli interessi degli investitori, oltre a disporre di una gamma di fondi con ottime performance e ad avere un rating Morningstar di 4 o 5 stelle.

Le finaliste di quest’anno sono Rbc BlueBay Asset Management, Wellington Management e Vanguard. I quindici fondi finalisti sono stati pubblicati nell’edizione dell’Economia del 3 marzo. Alla serata degli Oscar del risparmio parteciperà anche Christine Benz, director of personal finance and retirement planning di Morningstar (vedi intervista). Benz è scrittrice ed è considerata una delle cento donne più influenti nel mondo finanziario.

a cura della redazione

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