IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana, comunica di aver concluso con successo l’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan di TECNO, PMI Innovativa e Società Benefit attiva nel settore SustainTech.
IRTOP Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario e di provider di equity research attraverso la divisione di analisti indipendenti PMI Capital Research.
Anna Lambiase, Amministratore delegato di IRTOP Consulting ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver affiancato Tecno nel percorso che ha portato alla prima “IPO Sostenibile” sul mercato EGM, grazie all’integrazione dei criteri ESG in ogni fase del processo di quotazione. Tecno rappresenta un caso pionieristico: ha incorporato principi di buona governance, trasparenza nel reporting e un utilizzo responsabile dei capitali raccolti, impegnandosi a mantenerli anche nel post-IPO. Questa operazione dimostra come sostenibilità e crescita possano andare di pari passo, quando guidate da una visione strategica e sostenute da partner solidi. Dal 2009, l’EGM ha accolto 331 società, con una raccolta complessiva in IPO di 6,1 miliardi di euro dimostrandosi il mercato più attrattivo in Europa per le PMI che scelgono di quotarsi, con 84 IPO, rispetto alle 63 di Londra, 54 di Parigi e 27 di Oslo.”
Le risorse raccolte saranno utilizzate per finanziare un progetto di espansione internazionale, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche, con focus sui paesi attualmente presidiati (Regno Unito e Spagna) esportando l’innovativo modello di business SustainTech. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 11 milioni di euro, di cui 9,61 milioni di euro in aumento di capitale e 1,39 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 1,4 volte il quantitativo offerto.
Tecno Group rappresenta la prima IPO italiana qualificata come “sostenibile” secondo criteri ESG riconosciuti. Questa definizione non è solo formale ma si fonda sull’integrazione concreta dei principi ESG (ambientali, sociali e di governance) all’interno del modello di business, della struttura di governance e della strategia di utilizzo dei capitali raccolti in fase di quotazione.
Una IPO sostenibile, infatti, implica che l’intero processo di raccolta e impiego dei fondi sia guidato da obiettivi di sostenibilità misurabili, con impegni espliciti a favore della transizione ecologica, della responsabilità sociale e della trasparenza nella gestione.
Nel caso di Tecno, questo significa che le risorse derivanti dalla quotazione saranno destinate prioritariamente ad acquisizioni di aziende a loro volta sostenibili, al completamento di una filiera industriale a basso impatto e alla creazione primo “Polo Europeo della Sostenibilità” — un ecosistema integrato di imprese orientate alla sostenibilità.
Il carattere sostenibile dell’operazione è stato validato anche a livello documentale, attraverso un prospetto informativo che incorpora elementi avanzati come una governance ESG formalizzata, un’analisi basata sul principio della doppia materialità (che valuta sia l’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società, sia l’effetto dei fattori ESG sul business stesso), e impegni concreti su parità di genere, diversity & inclusion.
Con questa operazione IRTOP Consulting conferma il proprio posizionamento tra i principali operatori di EGM nel ruolo di Advisor finanziario a servizio della strategia di crescita delle PMI italiane eccellenti. Post listing affianca l’imprenditore nella gestione dei rapporti con gli investitori e negli adempimenti societari informativi di natura price sensitive.
Precursore della Twin Transition sin dalla fondazione nel 1999, TECNO è tra i principali player nel settore SustainTech e offre a oltre 4.100 clienti soluzioni integrate di trasformazione digitale e sostenibile. Il cuore del modello è rappresentato dall’integrazione dei servizi offerti da tre business unit in un Twin Business Model: Transition Accounting (fiscalità energetica e accesso a incentivi legati alla decarbonizzazione); Digital Transformation (piattaforme digitali proprietarie per ottimizzare i processi aziendali); Sustainable Transformation (tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili). TECNO trasforma i big data in good data, favorendo una gestione proattiva, anziché reattiva, delle attività aziendali, utile a migliorare la competitività, l’efficienza operativa e la redditività: il contesto normativo europeo – dal Green Deal al Fit for 55% al Digital Compass – rafforza la validità di un modello in cui la sostenibilità è un fattore abilitante di crescita. Il modello di business è caratterizzato da un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99%, efficaci strategie di up-selling e cross-selling e un elevato livello di ricavi ricorrenti (57% a livello consolidato 2024 pro-forma).
IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa delle PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di leadership su Euronext Growth Milan.
Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Debt Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con un team di professionisti con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione, la finanza sostenibile e il Reporting ESG. Nel 2014 ha fondato l’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, Think Tank sul mercato dei capitali.
