204 le società quotate su EGM per una capitalizzazione di 11,0 miliardi di euro
Fondata nel 1994, OPT progetta ed eroga Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto: raccolti 2,0 mln euro a sostegno di una politica di acquisizioni in ottica buy & build
La quotazione si conferma leva per la creazione di poli industriali: 8 società quotate hanno superato i 100 milioni di euro di ricavi nel 2025 con un moltiplicatore medio di 3,4x rispetto ai livelli pre-IPO
IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, comunica di aver concluso con successo l’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan di OPT S.p.A., piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (HHVAS) in ambito clinico-organizzativo. IRTOP Consulting ha agito in qualità di advisor finanziario e di provider di equity research con le divisioni di ECM Advisory e PMI Capital Research.
Il controvalore complessivo del Collocamento è pari a 2,0 milioni di euro. Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere una politica di acquisizioni mirata in ottica buy & build con l’obiettivo di creare una piattaforma aggregatrice in logica compounder che consolida servizi, competenze integrate e relazioni.
Anna Lambiase, Amministratore delegato di IRTOP Consulting: “Portiamo sul mercato dei capitali una realtà che opera in un segmento ad elevato potenziale di crescita, quello dei Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto, sempre più centrale nell’evoluzione dei sistemi sanitari moderni. La capacità di integrare competenze cliniche, organizzative e digitali a supporto di aziende farmaceutiche, strutture ospedaliere e pazienti rappresenta un elemento distintivo che posiziona la Società come partner strategico dell’ecosistema healthcare. Riteniamo particolarmente interessante la strategia di sviluppo delineata dal management, orientata a cogliere le opportunità di consolidamento presenti in un mercato ancora altamente frammentato. Grazie alla quotazione OPT potrà accelerare un percorso di crescita per linee esterne finalizzato alla creazione di una piattaforma aggregatrice capace di integrare servizi, competenze e relazioni all’interno di un modello scalabile e replicabile, in linea con le migliori esperienze internazionali di compounder company. Negli ultimi anni il mercato EGM, che oggi conta 204 società quotate per una capitalizzazione di 11,0 miliardi di euro, ha dimostrato come la quotazione possa sostenere processi di aggregazione finalizzati alla creazione di poli industriali in diversi settori (tra cui lusso, healthcare, tecnologia, servizi), portando alla nascita di gruppi di dimensione significativamente superiore rispetto alla fase pre-IPO. Le analisi dell’Osservatorio ECM evidenziano in particolare 8 società quotate su EGM che, attraverso strategie di M&A, hanno superato nel 2025 la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi, registrando un moltiplicatore medio dei ricavi pari a 3,4 volte rispetto ai livelli pre-IPO.”
OPT opera come partner integrato dell’ecosistema sanitario italiano, posizionandosi al centro della relazione tra aziende farmaceutiche e strutture ospedaliere. Il modello di business si fonda su un insieme distintivo e difficilmente replicabile di asset strategici: un presidio relazionale consolidato su oltre 80 strutture sanitarie e sui principali gruppi farmaceutici attivi in Italia; un approccio “one-stop-shop” che integra in un’unica piattaforma servizi di clinical governance, certificazione della qualità, eventi scientifici, soluzioni digitali e medical writing; un modello operativo end-to-end, standardizzato e replicabile, che garantisce capacità di execution su progetti complessi lungo l’intero percorso del paziente; un team multidisciplinare con competenze cliniche, scientifiche, digitali e manageriali; un presidio strutturato di compliance e certificazioni e la capacità di integrazione di soluzioni digitali nei contesti sanitari regolati.
Tale combinazione consente a OPT di agire come infrastruttura abilitante per l’industria farmaceutica e per il sistema sanitario, generando valore misurabile in termini di efficienza organizzativa, qualità dei percorsi di cura e aderenza terapeutica, posizionando la Società come piattaforma scalabile in un mercato altamente frammentato e in progressiva evoluzione verso modelli integrati e data-driven.
Il mercato italiano degli HHVAS nel 2024 è stimabile nel range 0,8 – 1,1 miliardi di euro[1] ed è caratterizzato da elevata frammentazione e crescente complessità regolatoria, con una domanda orientata verso operatori in grado di garantire integrazione, qualità e capacità di execution end-to-end.
OPT intende distinguersi offrendo un modello integrato, premium e sinergico: l’integrazione si realizza aggregando aziende verticali e complementari in un unico ecosistema, in grado di fornire alle aziende farmaceutiche tutte le soluzioni necessarie in modalità one-stop-shop, garantendo processi standardizzati, digitalizzazione e qualità uniforme su tutti i servizi.
a cura della redazione
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